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耐心持有是问题的关键,终生学习是最好的防守

818期货学习网   时间:2023-03-11 20:42   来源:新浪博客



俗语说:婚前睁大双眼,婚后睁一只眼闭一只眼,这是美好婚姻的秘诀,也同样适用于股票。何必匆忙地做出决定呢?明天你可能会看得更清楚。

 

  一、耐心持有,

 

  是回答“它价值几何”这个问题的关键

 

  1、好公司也要有好价格才有投资价值。即使找出一家好公司,也并不意味着投资者可以在任何价格买入这家公司的股票。

 

  2、如果你急于抛售手中的股票,那么你卖出的价格只是市场价格,而非价值。

 

  3、“价值先生”通常会姗姗来迟。在大多数情况下,价值要在买入或卖出很久后才能被证明,而且不会以直接的方式来显现。

 

  4、耐心持有,是回答“它价值几何”这个问题的关键。不断预测“接下来会发生什么”会促使投资者频繁交易。

 

  5、耐心是投资者的优秀品质,但对投机者来说,它代表要承受过程的不安和信息过时的风险。对那些具有长期优势的企业来说,耐心是有价值的。

 

  6、专注也是我投资的一大利器。我只在低价买入那些业务简单易懂、管理层诚实可信、产品具有垄断性的公司股票。当然,我也毫无掩饰地承认,在波澜壮阔的牛市行情中,我的投资表现非常一般。

 

  7、所有投资者都要有公允价值的概念,这是投资道路上的明灯。

 

  8、当人们专注于未来时,就不会狂妄自大,因为未来的不确定性令人敬畏。

 

  9、你应该花更多的时间收集关于投资标的的信息,而不是跟踪其价格。如果相关的新闻在一年内就会变得无关紧要,那么就直接跳过它。过度关注价格的变动或许会让你错过一个真正的转折点。

 

  10、俗语说:婚前睁大双眼,婚后睁一只眼闭一只眼,这是美好婚姻的秘诀,也同样适用于股票。何必匆忙地做出决定呢?明天你可能会看得更清楚。

 

  二、如何预测一家公司?

 

  11、我所寻求的事实往往看起来很陈旧,但它们禁得起时间的考验。比如,一家公司在行业内的竞争地位、管理层如何使用公司的现金流。

 

  12、在预测公司利润增长的过程中,不会像你想象的那样有一个明确市场时机的信号。每个人都在努力地预测未来,你只有在与其他人预期不同且正确的情况下才能获得回报。

 

  13、你不可能通过电视节目或者互联网快速地赚取利润。

 

  要想成功地应用宏观经济学数据和理论,你必须以历史案例作为参考,仔细研究每个事件之间存在的因果关系,还要警惕你的盲点。

 

  你必须反思在课堂上学到的金融模型是否有效,以及模型的应用背景,最终应该得到一连串模糊的结论。

 

  14、与研究宏大宇宙的课题不同,当研究具体股票时,你更容易知道哪些是你不知道的。

 

  三、最好的管理者都

 

  是产品的“发烧友”

 

  15、除了像领导力这样的关键技能之外,我会更侧重于关注两个特征:管理者的独特才干和资本配置能力。

 

  16、为什么我关注的是特质而不是管理者的某个商业决策是否成功?简言之,是因为特质不会改变,而商业策略一直在变。

 

  一家公司发展过程中发生的每一件事都会塑造它的特质。一家公司必须不断地尝试新机会,以确保其生存,但只有某些机会可能适合这家公司。

 

  17、在商业和投资上,成功的秘诀是做有价值的、别人没做的事。管理者的工作则是保护和扩展公司的特质,因为一旦有人模仿,就会失去新鲜感。

 

  18、甄别管理团队是否具备管理能力的重要依据,就是看这个团队能否发掘培养公司独一无二的特质和能力。

 

  最好的管理者都是产品的“发烧友”,他们愿意购买自己的产品。

 

  四、在投资科技股时,

 

  应该注重公司的创新能力

 

  和稳定的日常收益

 

  19、高科技公司一般初期增长强劲,盈利能力令人震惊,投资者往往趋之若鹜。可惜这些公司要么生命周期短,要么具有极大的不确定性。

 

  20、科技界中的亿万富翁不仅要具备卓越的洞察力,还需要绝佳的运气。两者兼得才能让他们从一个并不多元化的投资组合中获得巨额收益。

 

  21、运气这一要素常常会被忽视,因为成功实在太过于突出。事实上,失败无处不在,却无人关注。对每一个“扎克伯格”来说,背后都有数以百计的科技企业家和员工,他们在成功之前的多年努力几乎无人知晓。

 

  22、有时候将自己暴露在可控的风险中,运气可能也会带来一定的回报。我所谓的运气,并非是让投资者去买彩票,而是在风险可控的情况下,以一定的原则来挑选科技股。

 

  23、科技股投资者往往忽视价值,不考虑行业竞争和产品过气的问题。

 

  疯狂、草率的交易,最终结果往往令人失望。如果他们稍加改进,把注意力集中在有收益、有现金流的公司上,并充分考虑股票的价格与价值,那么他们的业绩将会明显改善。

 

  我们从风险投资者那里得到了宝贵的启示:在投资科技股时,应该注重公司的创新能力和稳定的日常收益。

 

  五、与公司价值直接相关

 

  的四个要素:盈利能力、

 

  生命周期、增长性和确定性

 

  24、与公司价值直接相关的四个要素(盈利能力、生命周期、增长性和确定性)反映了人类社会行为的规律,这与物理学的定律有所不同。

 

  比如高利润率能够反映买家对产品的渴望程度,但这种程度无法量化,也不知道会维系多久。

 

  25、历史已无数次地证明,许多公司在缺少盈利驱动之后,其价值终究会归零。

 

  26、大多数知识产业背后的模式都具有规模效应,即规模越大,边际成本越低。换言之,一家小型创业公司推出的产品,其成本一定不会是全市场最低的。

 

  规模效应也是硅谷公司都能快速发展的原因。

 

  27、与日用消费品不同的是,电子产品一旦有了更好用或更廉价的替代品,品牌忠诚度几乎毫无作用。

 

  28、一般来说,我会避免投资于那些时尚潮流类产品或明显会过时的产品,同时也会避开竞争过于激烈的行业。

 

  除非未来利润空间清晰可见,否则我也不会投资已经出现亏损的公司。

 

  六、重视“思考”,

 

  去寻找反驳自己观点

 

  的证据和理由

 

  29、如果我们轻信了传言,原因只有两个:一是我们没有考虑周全,二是我们使用错误的信息后得出错误的结论。

 

  30、大多数人喜欢去研究别人的投资笔记。这些投资笔记往往包罗万象,内容冗长,甚至记录着作者的整个投资生涯。

 

  研究一圈下来后,大家会发现,此一时彼一时,别人的决策模式对自己并不适用,然后又会陷入预测失败的循环。

 

  31、锚定错位和“所见即一切”的理念使我们忽视了思考这一重要步骤,片面地认为自己离真理很近。

 

  32、试试逆向思考,也许会有奇效。去寻找反驳自己观点的证据和理由,再仔细想想这些证据和理由是否有其合理性。

 

  33、把想法和人区隔开来,让各种想法竞争,而不是人和想法纠缠在一起。

 

  七、坚信自己是对的,

 

  也不知道市场到底错在哪里,

 

  这并非是自信,而是傲慢

 

  34、有些问题你永远无法解答,而且其他人也不知道答案,这时你就应该选择接受现状。你可以评估一下自己的能力圈,找到你有能力解答的问题的答案。那些无法客观面对事实的投资者则需要别人替他们来理财。

 

  35、华尔街就像一块磁铁,吸引着许许多多自以为是的人。

 

  36、你坚信自己是对的,出错的是市场本身,而你也不知道市场到底错在哪里。其实这并非是自信,而是傲慢。

 

  37、对自己的技能、知识、逻辑和耐心保持适当的信心是需要的,但当市场并没有肯定这一切的时候,你就应该去找到自己的局限。

 

  38、股票市场会对人类特有的感情或行为做出惩罚,当然它也会在其他方面进行补偿。

 

  八、波动性不大的股票能

 

  使投资者保持耐心,

 

  这是我的“最爱”

 

  39、潮水退去才知道谁在裸泳。股灾过后,投资者才会怀着敬畏之心看待市场风险。在牛市最后的疯狂期,大家往往对风险视而不见。

 

  40、人类想要的很多东西都存在隐性成本,比如行动、刺激、乐趣、舒适、认同、名望和特权。

 

  当然,硬币总有另一面,忍耐、无聊、焦虑、勇气、痛苦、孤独、像个书呆子,甚至大智若愚,这些反而可能使人受益。

 

  41、精神胜利法和恐慌心理是最昂贵的两种情绪,也是导致无原则交易的根源。

 

  42、只有波动性不大的股票才能使投资者保持耐心,而我的工作就是接受这些“无聊”的小波动,这类股票是我的最爱。

 

  43、总有人预言天会塌下来,如果真的塌下来,其实你我也都无法改变。

 

  九、忽视安全边际

 

  必定会得到教训

 

  44、如果你将“不要赔钱”的投资原则放在第一位,那么如何减小“不安全边际”则是你需要重点考虑的问题。

 

  45、忽视安全边际的投机者,必定会得到教训。

 

  46、我买入资产的安全标准如下:

 

  (1)避免草率的决定。

 

  (2)避免误解事实。

 

  (3)避免投资于有可预见的信用滥用风险的项目。

 

  (4)避免投资于容易过时的、大宗商品化的和高杠杆的项目。

 

  (5)避免投资于未来发展无法预期的项目。

 

  47、杠杆交易就像酒精一样让投资者陶醉,深陷在过度乐观和过度自信之中。

 

  48、无论是长线还是短线,投资时使用杠杆,都会使你的本金遭受沉重打击,最终被市场清扫出局。

 

  十、意识到某些事情是疯狂的,

 

  并不意味着它会停止

 

  49、如果你想在泡沫膨胀初期就发现它,就必须先问自己“它价值几何”而不是“接下来会发生什么”。

 

  50、意识到某些事情是疯狂的,并不意味着它会停止。同样地,那些不持有持续升值资产的投资者会被迫买入以保持增长。

 

  51、在社会生活中,如果普罗大众观点一致,则社会会比较融洽和谐,但在投资和科学领域,发现真理才是首要任务。

 

  52、投资者不应该对任何一种交易策略期望过高。交易策略是否能够打败市场,关键要看该策略有什么绝对优势,同时还要考虑该策略是否容易被模仿,最好还要有理论或者数据的支持。

 

  十一、终生学习是最好的防守

 

  53、投资你理解且熟知的领域,这个原则是你投资旅途中的护身符。

 

  54、一个人也许可以胜任所有行业,但是有的人在某些领域更容易成为精英。这种能力顺序的排列十分重要。

 

  55、成功人士通过简化自己的生活,将更多的精力集中在最重要的事情和行动上。如果不这样做,你就会发现自己要么像一只仓鼠在轮盘中一直循环奔跑,要么深陷琐事难以自拔。

 

  56、你的理性和能力圈,是你在投资时需要永远坚守的,决不能妥协。如果你像我一样,能力圈比较宽泛,那么终生学习就是最好的防守。

 
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