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高净值客户财富管理定制化服务,期货股票权益类产品任您选!

2019-11-19 21:23   来源:818期货学习网



高净值客户配置方案
高端客户产品定制化服务
您的权益类资产配置专家
避险求稳妥,可强化核心资产配置,跨越周期,摆脱市场信息左右。
仅对超高净值个人投资者开放(300万以上可投资产)
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大背景:
全球经济低迷,中美贸易摩擦常态化,人民币汇率贬值压力加大,2020年资管新规大线,也预示银行无风险收益率将持续下行,保本保收益产品不复存在,净值化转型迫在眉睫。券商和期货公司在权益类资产配置上最有优势。
 
权益类资产配置优势:
过往购买银行理财产品都有固定期限,有些产品封闭时间较长,权益类私募产品申赎灵活,一般以月度、季度申赎为主,流动性优于银行理财近几年,越来越多的高净值个人选择资产配置能力强的机构作为管理人,让更专业的人做更专业的事,为资产的保值和增值保驾护航。
 
量化策略受规模影响因素非常大,随着规模逐步增大,持股越加分散,即会出现收益率降低的走势,我们充分考虑风险收益比,遴选全市场“小而美”的量化私募机构,并实时风控,确保策略的稳定性和较好的超额收益。
 
我们的优势:
 
一、私募管理人覆盖度广
运用私募基金数据库,及时获取两万只私募基金净值数据通过线上及线下方式,覆盖近千家私募管理人,占总管理人数量16%。
深度研究并周度跟踪市场各个策略综合排名前10%的私募管理人(近50家)
 
二、自建私募评价体系
1、内部数据库
通过朝阳永续、私募排排网等多个渠道获取数据;对数据进行错误数据处理并分类,建立私募产品数据库。
2、定量分析
定期对海量私募产品数据进行打分排序,回顾核心私募管理人表现,进行全行业对比;从收益风险等多个角度,对私募产品进行量化打分,产出直观的分数评价。
3、定性分析
深刻理解私募基金投资逻辑,紧密跟踪私募基金投资经理相关信息,及时更新私募基金管理人相关信息。经内部定性、定量评价体系筛选,选出超越市场平均收益水平的私募管理人,并长期跟踪数据,及时跟进。
 
三、完善的投后管理及跟踪体系
50只产品周度跟踪,及时更新净值对产品收益、回撤等表现进行对比分析及时扩充和调整核心池内私募
四、六大维度遴选多头最优秀管理人
五、完善的投资服务
周度净值跟踪报告,月度私募市场报告,宏观市场情况,二级市场走势,私募市场概况,股票多头及量化类私募管理人跟踪。
 
服务方式:
 
模式一:定制化组合
目标客户:1000万及以上可投资产;
对权益类私募有一定了解或对配置方向有一定观点;
对自身风险承受能力有一定程度的认知;
对收益率和风险有比较明确的要求。
服务形式:
参考《投资需求分析(模板)》摸清客户风险偏好及财务目标;
基于已布局的底层资产出具定制化的投资建议书,征求客户认可后,对客户资金进行配置,有可能是单一私募、有可能是私募组合
高频次、持续性的投后交流及汇报。
 
发挥自身优势以服务为主,着力服务过程
 
模式二:标准化产品
目标客户:300万以上拟投资产;
对市场无观点或偏悲观,追求稳健投资或绝对收益;
对配置服务有需求,但希望先做尝试;
对流动性有较高要求,或对收益率考核周期较短。
服务形式:
构建一个明确投资目标的组合,以供客户选择
高频ALPHA+TO
最大回撤不超过3%,借力外部机构以收益率为主,着力结果。
财富热线:13675877927(微信)
联系人:姜先生

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