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期货入门网培训视频傅海棠:历史性的大行情,抓住一次就成功

818期货学习网   时间:2020-02-26 15:46   来源:新浪博客



孤独无聊空虚恐惧紧张——傅海棠这位曾经的农民现今的期货大户如是感慨不发产品不培养交易员拒绝亲朋好友踏入这个市场子子孙孙都不准进入他在期货市场里大赚特赚却为何对期市又看似如此决绝?个中甘苦或仅自知

高手如云的投资界傅海棠也许算不上最顶尖出色的从来不缺暴富神话的期货市场身家上亿者也大有人在但是在期货圈里天道思想征服市场的人很难找出第二个非科班出身未受过高等教育甚至自诩一本经济学书籍也没看过傅海棠用他朴素的哲学思想解读商品背后的经济学本质

纵身期货市场十几年只信奉基本面不做技术分析经历过大涨大跌资产从5万到1.2亿只花了一年多时间傅海棠的经历堪称传奇去年底傅海棠在商品期货投资上几近腰斩不出一个月的时间投资的品种大部分反弹再次大赚

如今年近知命之年的傅海棠仍与交易为伴盯盘之余基本面调研业内同行交流占去了他大部分的时间初春的上海烟雨霏霏空气中有些湿冷的味道眼前的傅海棠穿着单薄的衬衫装扮正式一点看不出他曾为农民关于投资之道他娓娓道来

2.

1年半时间从5万到1.2亿

1996年前后20多岁的傅海棠还是个地道的农民养过猪种过棉花和大蒜与期货的结缘颇有些神奇色彩在亲戚家看到一本16开的杂志上一页有个栏目介绍期货标准合约当农民兄弟还在依靠耕种致富的时候傅海棠已经先知先觉嗅到了发财机会收购农产品保存到仓库等着价格上涨再卖掉

在农村就一直想干囤积居奇这码事儿回忆过往傅海棠这样形容自己今年种辣椒赚钱农民就一哄而上都去种辣椒到了明年卖不出价格又没人种下一年价格又上天了傅海棠说经过多年的验证必准无疑直觉告诉傅海棠期货交易能赚钱这个好不用组织人员收购更解决了资金难的问题

可惜当时证券期货公司在农村屈指可数找不到经纪公司开户没有渠道接触到期货就这样搁置了期货的念头已在傅海棠脑中生根发芽

时间一晃到了2000年偶然的一次机会经朋友介绍他开立了期货账户从此纵身期货市场不过彼时的期货业刚经历过清理整顿原来50多家交易所精简到只剩3家交易品种压缩到10多只期货市场一片死气沉沉

同大多数新手一样刚接触到期货的傅海棠并没有马上赚钱尽管做的是他最熟悉的品种——大豆开始做的时候有赚有亏长时间下来赚少亏多傅海棠总结亏损的原因有两个一是生手不懂行必定要交学费;二是熟悉基本面但是不懂游戏规则不理解市场的波动规律

蛰伏市场多年傅海棠并没有尝到期货赚钱的甜头在这段时间里他还错过两次大的赚钱机会2003年傅海棠认为大豆的大牛市就要来了刚涨了三个涨停板结果碰上交易所临时修改规则缩板后盈利反而减少了2007年傅海棠又看对了行情准备出击这一次他怕失去机会着急开了满仓最终遇到回调震荡洗盘盈利又再次减少

浮浮沉沉几年下来资产从10万升到30万并没有实质性的增长

十年磨一剑经历了一轮又一轮的磨练从2009年开始傅海棠意识到大机会来了很快他再次拿出5万靠做多大蒜和棉花资产很快翻到1.2亿也是这两波行情让傅海棠在行业内声名鹊起

那时大蒜暴跌生产成本1.2元/斤储存费0.15元/斤最贵的品种只卖到0.17元/斤蒜农和贸易商亏损严重播种面积减少傅海棠回忆说从2008年秋天到2009年春天他驱车近4万公里四处调研所到之处从蒜农到贸易商没有一个看涨

物极必反我清楚一个道理2009年大蒜再不涨价大蒜就没有了凭着多年的种植经验和对大蒜基本面的熟悉傅海棠坚信大蒜一定会暴涨我问了贸易商一个问题蒜还兴不兴吃贸易商说还兴吃那兴吃就得涨

自称遵循天道傅海棠清楚商品的价格由供求关系决定一定要遵循自然规律每波行情都是莫名其妙改变了供求关系老天一定会出条件配合涨价看起来是偶然意外事件实际上是必然

果然傅海棠的判断没有错当年爆发甲流全球新闻都说吃大蒜对预防甲流有好处当时库存里老蒜被抢购一空新蒜生长得不好供不应求基本面急转直下没过多久大蒜价格翻倍往上涨从1毛涨到3块多翻了30多倍不到3个月的时间傅海棠赚了600万

掌握了商品的规律之后2009年当年傅海棠用大蒜赚来的这600万元去做多棉花最高资产增长到1400万中间有过回调资产降到800万从2010年开始慢慢做到1个多亿从前到后只花了1年半的时间

大蒜和棉花一役令傅海棠一战成名他对农产品基本面的理解又加深了自然规律不可改掌握了这条准则就能在市场找到机会牛市基础的两个条件一是对生产者造成严重的打击;二是库存急剧减少

 

3.

赚钱法则低价做多

别人说我有做多情结其实不是做多既赚快钱又赚大钱回过头来看叶大户葛卫东林广茂等期货市场的大鳄都是靠做多起家傅海棠也不例外

在傅海棠看来价格往上涨和往下跌的概念完全不一样以2003年的铜价为例由1.3万元涨到8.5万元可以赚6倍多同样的资金不加杠杆从8.5万元放空跌到2.3万元只跌了0.8倍傅海棠给记者算了一笔账做多对了赚6万做空对了只赚几千价格跌到零才算跌1倍涨价可以翻很多倍

商品是有价值的而价格永远不可能归到零还有成本想清楚了这个道理后他总是寻找逢低做多的机会在他看来价格低容易翻倍价格高涨幅有限

抄底商品的好处在于一涨就是极端的暴涨百年一遇的大行情抓住一次就成功了傅海棠说跌得有多深反弹力度就有多大r> 当然这不是说完全不放空有99%的把握才放空否则70%的机会都是做多傅海棠说按概率来算同样做对一次做多赚的多做空亏的多随着价格的降低犯错的概率就增加

在傅海棠的投资哲学里一条最重要的法则就是寻找低价中隐藏的暴利无论是大蒜棉花还是工业品和股指期货等期货品种他总是在寻找低价做多的机会我百分之百确定2009年大蒜会暴涨而且涨价程度是按翻倍来说的傅海棠充满自信价格从2块涨到4块只翻1倍从1毛涨到2块翻了20倍这个幅度很惊人涨价是按倍数的涨幅低价的时候容易隐藏暴利

一路走来傅海棠坦言并不是每次都能精准的抄底入场虽然不断试水的过程很痛苦但心里有底气就不怕亏损越跌说明离底部越近我买得更起劲傅海棠胸有成竹地说发觉基本面不对就果断平仓不断调整仓位跌了再入场总有一天买到底概率越来越高

信奉基本面不做技术分析傅海棠可以说是绝对的价值投资者他对技术指标的理解是技术分析可以作为参考但不能全用人是千变万化的程序化不能代替人如果两军打仗可以用程序化作战那就不用人指挥了

多年的投资经验让傅海棠对于商品价格与供求有自己独特的见解他认为价格不是围绕价值波动而是围绕成本波动价值是个含糊的概念成本有个最底线所有产业链都亏钱那就在成本线以下长期在成本线以下就没人生产谁都亏不起

傅海棠认为价值投资的本身就是成本线以下有价值成本线以上没有价值不过特殊商品例外钻石这类稀缺资源成本线以上也涨归根到底还是供求关系决定的价格价值是成本和供求相结合的结果

只要对价值的分析判断没有错是真理价值规律是不会变的洞悉了市场的运行规律傅海棠捕捉到数次的行情

 

4.

亏钱是大概率事件

2012年傅海棠通过运作豆粕和股指赚了接近1个亿资产再翻倍去年4月份傅海棠投身股市持有了银行钢铁房地产等大盘蓝筹股几乎抄了底至今他还持有着宝钢万科浦发等股票并打算长期持有

去年底傅海棠做多了螺纹钢甲醇PTA铁矿石等品种遭遇深度调整在商品期货上的投资几近腰斩不出一个月的时间这些品种触底反弹收益从2000万最高增长到9600万

财富犹如滚雪球对于外人的惊叹与羡慕傅海棠坦言这些年的投资并不成功究其原因傅海棠称自己风险偏好太重有钱就麻痹了对风险意识不够开仓过大豆粕那波行情资金占比过大傅海棠的持仓占了整个市场总持仓量的八分之一空头打压疯狂洗盘由于被对手围剿回撤严重于是他就平仓控制最后没赚多少钱

亏钱是大概率事件赚钱是小概率事件收益和风险永远成正比

这些年傅海棠几乎涉及了所有的品种不再局限于农产品只要有机会都不停的尝试然而他做的最多的依然是熟悉的农产品农产品靠天人为没法改变供求可确定性强工业品看人不好判断人的意志尤其是国家的政策傅海棠说农产品的季节性和周期性强天气季节等因素不好改变需求相对稳定和刚性经济好坏对农产品需求的影响不大工业品是工厂化生产产量等人为可控的因素不好判断

对今年宏观形势的判断傅海棠认为当前整个大宗商品市场已经到了熊市的末期面临转折的关键点好比节气的冬至虽然继续冷可是太阳已经回归增加能量降息降准增加投资减产这些都是柴火有一天能量添足就会从量变到质变

工业产能开始缩减增加需求这正是由量变到质变的过程傅海棠说商品价格也正如此不是不跌立春后还有倒春寒呢可是时间不长跌的幅度有限

傅海棠表示今年大宗商品市场要找超跌买入的机会价格跌很容易反弹连续操作波段往下跌跌幅有限从铁矿石等品种来看逢低买入逢高卖出的波段性操作比较理性农产品如果看到种植面积减少或者天气出现减产的情况可以大胆逢低买入

棉花价格在2009年就跌破过1.3万元现在来看也是一个底部随着时间的推移价格一定会涨上去的不排除最后再低一点但现在绝对是底部这需要时间未来3到5年一定是大牛市

 

5.

期货市场的苦行僧

成功的路径是否可以复制?傅海棠的答案是不如果说股票赚钱的概率是百分之五的话期货连千分之五都达不到

这几年傅海棠的资产一直在增长身边朋友眼红的也不少身边的农民朋友受我影响做期货的一个也没有找到我的都被我赶跑了傅海棠说期货是一个不容易进更不容易出的奇怪市场并且赚不到钱基本都是以失败告终

期货市场是个修行的道场傅海棠认为期货交易本身对投资者的要求很高首先做期货没法保证每时每刻都赚钱一旦亏损心理压力太大期货是高风险的交易的过程中经常面临大幅的回撤他去年在商品期货上的投资虽然最后赚了9000万但初始资金一度从6300万的账户浮亏至2000多万这放在外人身上很难承受可多年的市场磨练让他镇定自若

其次预测行情本身就是件难事这不是一般人干的事傅海棠说老话说谁有前后的眼色期货交易面临很多的不确定性因素进入的门槛要求不高但实际上对交易者的要求非常高

第三期货本身的杠杆大有几倍的杠杆就有几倍的风险对不准犯错的要求高了几倍本来犯了一分错实际上犯了十分错不允许犯错哪怕是小错误

 

成功背后的付出很少有人看到期货交易的复杂让傅海棠停不下来业界有人称傅海棠是投资领域的北丐甘于清苦坚韧达观在朋友眼中这么多年他依然勤奋接地气

这几年傅海棠花在全国各地调研的确实时间不算少从新疆到黑龙江从主产区到副产区从农产品产地到工矿企业都留下了他的身影黑龙江大豆面积减产农民不好出售新疆棉花也听说减种具体减产的幅度是多少等等消息都要亲自实地调查接下来他计划去南美主产区考察大豆5月份去美国然后是巴西和阿根廷种植季节要去生产季节还要去看看生长情况一般三个季节种植季节生长期和收获期最好都要去看看都很关键掌握第一手资料他说商品对基本面调研很重要对商品的认知程度一定要高供求关系要一清二楚

出书演讲参加活动也已成为他生活的一部分他觉得这是行业交流信息的好机会只要有时间参加各种交流活动和朋友喝茶聊天打听各种行业内的消息天机不可泄露真理既然说了就让大家都知道傅海棠说他只想把正确的交易理念告诉投资者会培养一些交易员传承自己的交易理念吗?采访临近结束记者抛出了这个问题如今除了各地调研和参加交流活动之外傅海棠大部分时间仍在老家山东济宁交易之外傅海棠最爱听山东梆子戏赚来的钱给村里修了路还投了几百万资金扶持老家的梆子戏产业

不会傅海棠不假思索的摇摇头不发产品不培养交易员拒绝亲朋好友踏入这个市场子子孙孙都不准进入

投资是艰苦和枯燥的孤独无聊空虚恐惧紧张傅海棠感慨道期货交易过程中高度紧张交易本身苦大于乐但期货市场也如同围城既然进来就出不去了恐怕下半辈子要与交易为伴了

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